中国铁建房地产拟发13亿公司债券还债 超30%债务

中华网财经1月29日讯:据上交所披露消息显示,中国铁建房地产集团有限公司拟发行2021年公司债券(第二期)(面向专业投资者)。

募集说明书显示,本期债券发行金额不超过13亿元(含),票面利率询价区间为3.3%-4.3%,发行债券为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。债券简称为21中铁02,债券代码为175733。

债券牵头主承销商为中信证券,联席主承销商为华泰联合证券、浙商证券。起息日为2021年2月3日。

据悉,本期债券拟发行不超过13亿元,募集资金拟用于偿还公司债券,具体明细如下:

中国铁建房地产拟发13亿公司债券还债 超30%债务为股东借款

受限制资产居高

募集说明书显示,截至2020年9月末,公司受限制资产账面价值合计达422.95亿元,占2020年9月末的净资产比例达151.03%。受限制资产主要系为金融机构借款设定的担保资产,主要包括公司及下属子公司开发的房地产项目等。较大规模的受限制资产在公司的后续融资以及资产的正常使用方面存在一定的风险。

有息债务居高超920亿

截至2020年9月末,发行人有息负债合计为9,271,958.22万元,其中短期借款余额为526,601.09万元,其他流动负债201,085.00万元,一年内到期的非流动有息负债金额为2,082,127.56万元,长期借款余额为4,805,723.65万元,应付债券余额为1,656,420.92万元,其他带息非流动负债余额0万元。

超30%债务为股东借款

公司作为中国铁建旗下房地产开发运营的龙头企业,能得到极强的股东支持。中国铁建旗下房地产项目由公司优先开发运营,公司亦能通过中国铁建系统内部获取优质项目资源;资金支持层面,截至2019年末,公司股东借款规模为258.30亿元,占总债务的31.60%。

此外,截至2020年9月末,发行人获得主要贷款银行的授信额度为648.54亿元,其中未使用授信额度为382.77亿元,未使用额度占总授信额度59.02%。公司严格遵守银行结算纪律,按时归还银行贷款本息。公司近三年及一期的贷款偿还率和利息偿付率均为100%,不存在逾期而未偿还的债务。

中华网财经获悉,中国铁建2020年中报数据显示,剔除预收款后的资产负债率74.44%,净负债率40.9%,现金短债比1.47,踩1红线。

(中华网财经综合 文/葛亮)

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